CRM Online Outlook Client Configuration Wizard

CRM Outlook客户端满足和便捷了用户对office outlook和CRM两个程序的使用需求.通过CRM outlook 客户端,用户可以像在浏览器中访问CRM一样,流畅的读写CRM数据.同时还可以利用CRM outlook客户端的”跟踪(Track)”和”同步(Synchronize)”实现office outlook和CRM的数据同步:把office outlook的数据(如, 邮件,会议,联系人)跟踪到CRM;把CRM中的数据(如,联系人,会议)同步到office outlook中.

配置CRM Outlook客户端的时候会遇到各式的问题.本文会针对CRM Online Outlook客户端,提供一些基本的疑难排查知识.希望本文可以帮助用户自助的解决一些基本的CRM Online Outlook客户端问题.

背景知识:

1, CRM Online和CRM On-Premise在配置Outlook客户端的区别:

CRM Online和On-Premise在outlook客户端的配置区别在于Online使用windows live id进行身份验证, On-Premise使用的是active directory管理登陆信息.因此在CRM Online Outlook客户端的配置问题排查会包含对windows live id的调试, 在On-Premise是不需要的.

2, CRM Online Whitelist Web Sites:

CRM Online是部署在微软数据中心而非客户的本地服务器.所以在配置和使用CRM Online Outlook客户端的时候会需要通信一些微软的网站.比如,登陆CRM Online需要的windows live id相关网站.

3, CRM Online Org URL:

CRM Online分区域被部署在全球三个数据中心:

https://<your org name>.crm.dynamics.com: 北美数据中心，针对北美用户

https://<your org name>.crm4.dynamics.com: 欧洲数据中心，针对欧洲, 非洲和中东用户

https://<your org name>.crm5.dynamics.com: 亚太区数据中心，针对亚太区用户

配置步骤:

配置CRM Online Outlook客户端的基本正确配置步骤为:

1, 打开CRM Online Outlook配置向导(Configuration Wizard), 点击新建部署

2, 选择CRM Online或者实际的CRM Online Org URL

- 当选择了CRM Online: CRM会扫描所有开放的CRM Discovery Service,尝试找到并返回与用户凭证相关的CRM Online组织

- 当输入了CRM Online Org URL (格式如https://<your org name>.crm.dynamics.com): CRM会去定位该CRM Online组织的discovery service并验证用户凭证

3, 点击测试连接

4, 输入用户名和密码

5, 选择正确的CRM Online组织,点击确定,完成配置

疑难排查:

对CRM Online Outlook客户端的基本疑难排查主要可以分为三个方面:从浏览器IE和网络环境,从操作系统和从windows live id方面.下面讲一一阐述.

1, 从浏览器和网络环境疑难排查:

1.1   添加CRM Online相关的微软站点到IE受信任站点

打开IE>Internet选项>安全>受信任站点, 添加网站:

- https:\*.dynamics.com

- https:\*.live.com

有些公司的网络环境要求比较严格,不允许使用通配符*来信任资源.在这种情况下,下面是具体的网站需要被添加到IE的受信任站点.替换YourOrgName为实际的CRM Online组织名称.

北美数据中心的CRM Online Org: CRM站点后缀为CRM.
• http://clientconfig.passport.net/ppcrlconfig.bin 
• https://login.live.com 
• https://signin.crm.dynamics.com 
• https://YourOrgName.crm.dynamics.com 
• https://dev.crm.dynamics.com 
• https://YourOrgName.api.crm.dynamics.com 
• http://disco.crm.dynamics.com 
• http://dynamicscrmna.accesscontrol.windows.net 
• http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/microsoftrootcert.crl 
• https://rc.crm.dynamics.com 
• https://online.dynamics.com 
• https://mbs.microsoft.com 
• https://go.microsoft.com 
• https://help.crm.dynamics.com

欧洲, 非洲和中东数据中心的CRM Online Org:CRM站点后缀为CRM4.
• http://clientconfig.passport.net/ppcrlconfig.bin 
• https://login.live.com 
• https://signin.crm4.dynamics.com 
• https://YourOrgName.crm4.dynamics.com 
• https://dev.crm4.dynamics.com 
• https://YourOrgName.api.crm4.dynamics.com 
• http://disco.crm4.dynamics.com 
• http://dynamicscrmemea.accesscontrol.windows.net 
• http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/microsoftrootcert.crl 
• https://rc.crm.dynamics.com 
• https://online.dynamics.com 
• https://mbs.microsoft.com 
• https://go.microsoft.com 
• https://help.crm4.dynamics.com

亚太区数据中心的CRM Online Org:CRM站点后缀为CRM5.
• http://clientconfig.passport.net/ppcrlconfig.bin 
• https://login.live.com 
• https://signin.crm5.dynamics.com 
• https://YourOrgName.crm5.dynamics.com 
• https://dev.crm5.dynamics.com 
• https://YourOrgName.api.crm5.dynamics.com 
• http://disco.crm5.dynamics.com 
• http://dynamicscrmapac.accesscontrol.windows.net 
• http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/microsoftrootcert.crl 
• https://rc.crm.dynamics.com 
• https://online.dynamics.com 
• https://mbs.microsoft.com 
• https://go.microsoft.com 
• https://help.crm5.dynamics.com

1.2   在代理服务器,防火墙和杀毒软件中信任1.1中的网站

1.3   设置IE为默认浏览器

1.4   在实施了步骤1.1到1.3之后，清理IE缓存：

打开IE>Internet选项>一般>删除,勾选临时文件盒缓存,取消勾选其他,点击删除

2, 从Windows Live ID疑难排查:

2.1 Windows Live ID账号密码

如果windows live ID的密码过期或者长于15个字符,或者包含特殊字符,有可能会造成配置失败.建议修改一个简单的密码来排除Windows live ID账号问题. 修改密码链接http://help.live.com/Help.aspx?market=en-US&project=MailFull&querytype=topic&query=WL_Mail_PROC_ResetPassword.htm 

2.2 清理凭证管理器

在windows 7里面有凭证管理器会自动存储在本机输入过的用户凭证.排除该凭证管理器存储了错误或者过期的凭证信息导致干扰了CRM Online Outlook的配置,可以清理凭证:

a. 在命令行敞口,输入命令“control keymgr.dll”;或者再控制面板,选择凭证管理器

b. 在凭证管理器,选择与CRM Online相关的凭证,点击移除

c. 重复步骤b,清理所有跟CRM Online相关的凭证

2.3 修复windows live ID相关的程序

安全微软MSN或者Live Essential套件会自动安全一些程序:

- 如果安装了windows live essential测试版本,需要升级到2011正式版;

- 如果安装了windows live essentials 2011,在控制面板选择修复该程序;

- 如果安装了windows live sign-in assistant, 在控制面板修改该程序;

3, 从操作系统疑难排查:

3.1 确认操作系统时间

CRM Online允许小于5分钟的时间差别.当本机的系统时间与其所在的时区相差5分钟,CRM Online Outlook的配置可能会出现问题.

请参考微软官网技术支持文档http://support.microsoft.com/kb/2502671/zh-cn调整操作系统时间.

3.2 在实施了上述排查步骤之后,清理系统临时文件
在文件管理器,输入 %temp% 打开临时文件存储位置,删除该文件夹下面的临时文件

文章引用：https://blogs.technet.microsoft.com/crmchina/2012/04/09/crm-online-outlook-configuration-wizard/