当你在InfoPath中创建需要审批流程的新表单时，你需要收集一些基本信息。拥有这些信息不仅帮你根据需求建立表单，而且长远看来节省时间。下面是基础需求列表：
1. 工作流示意图
画出工作流流程示意图。使用Visio、Word、PowerPoint或在白板上画出。所有涉及到的部分都要达成公式（如审批顺序和流）。
2. 安全考虑
使用InfoPath，你可以创建显示和隐藏某些信息的视图。SharePoint中视图也可以作为筛选器显示你想让用户看到的内容。这被认为是“security by obfuscation”。
使用这样的方法并没有真正的安全。可以在SharePoint中使用项目级别的权限，在工作流中分配。请决定哪种方法更合适于表单。例如，包含社保号码或工资的表单需要严格安全性。
3. 批准者列表
谁将批准每个表单，如何获得他们的名字？表单经过动态的名字（像登录用户经理）吗？每个人可以使用人员选取器选择下一个审批者吗？可能特殊的SharePoint组存在，审批邮件应该发送给整个组。这三个都是常见的情形，有时在单个表单中，会有多个方法的结合。
4. 表单生命周期
表单被批准后发生什么呢？通常批准后表单被设为只读。每个表单需要保存多久呢？库视图可以被筛选，这样呈现的就不是完整的表单。
5. 用户界面
当用户访问SharePoint站点时，有什么体验呢？计划将要创建的Web部件和视图。一些常用筛选视图有我的表单和活动表单。第十三章节“SharePoint视图和仪表板”将完全覆盖这些考虑。