一、总体调研
1.画出组织架构图，细致到人员的上一级。
2.制定角色、岗位一览表，粗略描述每个角色岗位的职能。
3.画出总流程图（无关角色）。
二、面谈调研
1.询问部门角色、岗位，画出泳道；
2.边谈边画流程草图，流程结合泳道；
3.每个步骤询问以下问题：
1)由哪些角色办理？
2)是否要填写什么单据？如果有单据（无论是电子单还是纸制单据）则收集，包括业务单据、报表、发票等。
3)仔细询问单据上每一个字段的意义。
4)如果一张单据在多个步骤中被修改（注意，是修改，不是引用），则每次修改后，单据处于什么状态？
4.如果企业有旧系统，那么请用户演示如何操作，并记录旧系统的问题。
5.询问有无特例（异常）流程？
需求分析对特例流程的原则是：尽量避免处理特例流程。因为特例流程通常只占很少的业务量，但开发时间却是一点不比普通流程少。
但我们得了解特例流程，首先仔细调研特例流程，其次分析特例流程与正常流程的区别。
从减轻业务复杂性的角度，与用户探讨特例流程可否纳入正常流程。
其次如果特例流程业务量少，可否从企业规定上避免？
这两点可作为需求分析的重点，最好提出完美的解决方法，能够在不修改企业现有流程和规定的情况下，把特例流程纳入正常流程的开发中。
三、系统原型
1.根据需求画出系统原型；原型最好是有演示数据，复杂操作能够有互动演示。
2.给用户展示原型，并进行讨论。
四、需求文档
1.把需求调研的结果转为需求规格说明书；
2.请客户在需求规格说明书上签字。