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  • 3,SFDC 管理员篇

    1,销售区域划分
    • Setup | Administrator | Manage Territory
    • Territory Type : 帮助用户建立大的销售区域分类,分类顺序按照Priority进行显示
    • Territory Models :
      • New Territory Model : 可以根据多个条件创建区域(例如,产品类型,客户类型)建立多个销售区域
      • View Rules: 这里是主数据,建立自动分配account的规则 (分配规则可以支持适应子规则)
      • Territory Hierarchy :根据List和Tree两种模式添加territory,创建后点击territory名称进入分配,管理人员,分配规则,相关Account和User
    2,设置自动分配分配规则
    • Run rules:绑定分配规则后,点击Run rules会将没分配的account自动分配给当前区域
    • 对于每个单项明细信息,我们可以在这里建立单独的分配规则,或手动分配区域给每个用户,或客户
     
     
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