氚云CRM员工手册
目录
1 氚云CRM主要功能
2 借助氚云CRM,您可以：
功能涵盖从线索、公海、客户到跟进、商机、成交到回款整个销售过程。
——帮助企业实现销售生命周期管理
灵活方便地配置审批流程
根据企业的个性化需求，可以灵活定制CRM功能，而不局限于现有功能
——企业管理思想随时落地
系统所有功能移动化，随时随地管理销售行为
——方便公司管理层、外勤人员，提升运营效率
3 登录入口
手机：通过钉钉应用进行登录
PC: 登入网址 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登录。
优势：与钉钉无缝衔接，再也不用多个账号进行管理。
4 系统主界面
手机：
首页显示了工作的动态，可以快速得知需要处理的流程和任务
点击中间的“+”可以新增常用的功能模块
右侧的功能显示应用内所有的模块，可快速进入模块进行编辑
系统主界面
所有功能模块显示在左边菜单中，页面可以对应用、模块之间切换自如。
5 线索
线索相当于预客户，可以把即将成为客户的资源录入线索，设置好分配的业务员。
成为真正客户后，在线索内可以选“转为新客户”，同时在客户、联系人会有一条客户信息数据。
6 公海客户
公海客户是公司的客户资源池，可以市场部或销售主管导入和创建.
各销售人员可以自行到公海领取客户资源（转为我的客户）。
7 客户
客户是公司服务的主体对象，也是公司最重要的资源，企业利润的源泉，公司都会客户建立管理体系。
系统的所有功能是以客户为核心而展开，包括联系人、跟进记录、商机合同、回款。
8 过滤条件
在每个模块都可设置过滤条件，通过条件快速查看对应的数据。
9 联系人
联系人可以通过进入对应的客户来新增客户联系人;
也可以进入联系人模块，关联对应的客户。
10 跟进
跟进，主要是对客户的跟进记录，便于自己和管理者对销售过程的了解与记录。跟进可以通过进入对应的客户来新增也进入跟进模块，关联对应的客户。
11 商机
商机是针对客户的一次明确销售机会，在成交签订合同之前，必须创建商机。
商机可以通过进入对应的客户来新增，也进入商机模块，关联对应的客户
12 合同
合同是客户成交的载体，后面的发票、回款都与合同进关联。录入合同后，可能
有回款和发票的产品，可以在对应合同内新增回款、发票。
13 发票与回款
合同签订后，进行合同执行。可以在进行中进行发票开立和回款记录。
发票、回款可以在合同内页签形式进行添加编辑，也可以在单独的模块
进行关联选择。
14 发票与回款
单独的发票、回款的模块PC端页面显示
15 销售目标
销售目标可以设置部门和个人，从年度分解到月度。
销售目标的指标可以设置合同额和回款额。
销售目标设置后，可以查看销售目标达成情况统计。
16 销售报表
销售报表包括销售目标达成分析、销售业绩分析、回款分析、以及销售过程分析。
17 任务提醒
提醒功能及时反应
对每个表单可设置提醒
通过钉钉方式提醒，让客户绝不错过任何商机。
18 丰富的应用
当然，氚云不止是一个CRM应用，更是一个应用平台，提供了丰富的Saas应用。对应各个企业不同的实用应用，工程师已经开发好等待您的使用。
19 灵活开发式平台
l 表单设计，自定义DIY配置表单
l 流程设计，自定义配置业务流程
l 报表设计，多维度数据统计分析
