1．项目文件分类技巧----（陈娜友情推荐）
适用对象：顾问师团队
1)一级文件夹总体划分：
l 按照项目地域进行划分：根据不同的省份来进行文件夹管理，广东，江苏等各建一个文件夹，如楚雄市的项目就放入云南省的方件夹，方便有效地对同一省份相同的背景材料进行研读及相关产品快速地掌握学习。
l 按照专业领域进行划分：对于项目文件，按专业领域进行，分为咨询类和培训类，并根据项目不同内容进行分类，如管理教练类，绩效管理类，这样方便有价值的内容的提取的便利、有效。
2) 二级文件夹项目资料归档划分：（一般按照项目操作模块来进行分类）
商务报价（项目建议书的PPT, 与客户签订的合同）
人员访谈（访谈提纲，访谈纪录）
问卷调研（调研问卷，调研数据）
资料研读（资料清单，客户资料）
信息处理（资料研读的概要和总结，工作中重要信息的概要及总结）
交流备忘录（与客户交流的备记录，与项目组的交流备忘录）
过程文件（按项目流程进行培训文件，辅导文件整理及归档）
成果类文件（提交给客户的培训类，辅导类等成果类文件）
2. 技巧2．文档的规范管理：COTA 工具介绍---王玲英书籍推荐
重点推荐对象：种太阳枢纽成员及全员伙伴
1) 编号存放：对每个文件夹进行数据编码进行存放。
2) 统一模版：针对发给客户所需的汇报文档，会议纪录等。所有文档要求项目组成员全部按规范统一的模版进行使用。实现项目组内文档的规范管理，确保提交给客户前，全部文档的统一和一致性，避免出错，便于团队合作及知识管理人员信息管控。以体现内容的专业，细节决定成败。
3) 整理文档的COTA 工具：
l Clients (客户)：包含团队的内部及外部客户。如财务部，IT部，营销部，研发部等。
l Output (成果)：包含团队的产品和服务。如福利，成果总项，招聘，培训和发展等。
l Teams (团队)： 你的团队。如人力资源团队，组织效率团队等。
l Admin(管理)： 你的非核心工作任务。如成就文件夹，表格，报销单，培训，报名表，供货商信息等。
4）文档整理链接技巧：
l 分类：根据个人职业生涯规划进行文档整理及分类，以个人专业及发展定位为依据展开，如管理教练，讲师论坛，信息网络，个人心得等。
l 建立链接：由项目知识管理者（包括团队或咨询项目成员）建立统一可以链接的文档资料夹，通过网络共享，将各项目工作的不同模块进行知识管理分类，并按照不同文件的重要程度进行等级归类。