需求描述：
1、个人贷款在线申请；
要能够支持移动端和PC端；可以在微信中填报数据；
2、消息提醒；
因为表单可能嵌入到各种地方，比如网站，朋友圈，公众账号，一旦有新数据应该马上提醒，服务人员可以快速跟进，给客户的感觉是服务意识非常到位！
3、数据协作；
因为下面有很多业务人员，要把客户的贷款信息分配到不同的业务员。让业务员去跟进的，分配时要按照贷款金额等条件来划分。
比如：0-10万的小额贷款让A来处理；10万以上的让B来处理。
4、统计分析；
这个很重要，一方面可以看到宏观的贷款情况，另一方面可以用来做绩效考核等等
制作流程：
第一步：创建贷款申请表单；
第二步：外链分享；
用微信扫一扫二维码，可以在微信中查看与录入数据，把这个表单分享给你的潜在客户或者到朋友圈中就行了。
这个外链可以发到任何地方，放到网站，论坛，微信公众号，都可以。
微信的IM功能帮助您跟客户谈好生意，用简道云做订单申请，喝着咖啡刷着朋友圈，签单也就这么简单。
第三步：设置提醒功能；
可以设置邮件提醒与微信提醒。微信提醒可以绑定简道云的微信服务号或者绑定到自己的企业号。
第四步：统计分析；
这个是金融精英们的强项，搜集到的数据需要通过报表和图表做统计分析，以便发现趋势，及时告警。
报表不仅要能具体展示数据走势，还要高端大气，堪称”海报级别“。
第五步：权限控制
邀请您的下属参与协作，把数据共享给同事。
数据分享的时候也可以设置好权限，仅让下属看到一部分数据。
如图：同事dull只能看到贷款金额在0-一亿之间的数据。
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