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  • Dynamics CRM 连接特性

    连接角色(connectionrole):可以在同实体类型或者不同实体类型的两个业务数据之间建立起联系,并指定此联系的种类。

    业务场景:某个联系人c原本是客户a1公司的经理,现在换到了a2公司了,那么,如果在c记录的所属公司上面维护其所属公司,那么就会将c曾经在a1公司工作过的信息丢失了。而如果这个信息依旧存在,那么就针对a2公司进行销售的时候就可以参考a1公司的销售过程的管理、控制与安排。

    我个人的简单理解就是可以通过连接角色保留一些信息便于后续查看。

    使用连接角色:

    步骤一:创建连接角色

    设置-------->业务管理-------->连接角色

     记录类型必须在实体创建的时候选中连接的勾选框

    步骤二:找到要连接的记录点击连接

    步骤三:查看

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