中国证券行业信息化正面临着阶段性的变化，一方面，初步完成了IT系统的基础建设过程，进入了系统和应用的整合阶段；另一方面，在经历了长达两年多的低迷后，总体业绩随着股价起起落落的中国证券行业在2006年迎来了一次中期行情。面对新的行情以及全流通以后可能带来的交易量的大幅度增加，各证券公司原有的信息系统面临着新的压力和严峻的考验，迫切需要更新设备、升级系统。2007年1月，上海证券交易所新一代交易系统即将上线，而未来深圳证券交易所也将上新一代交易系统，未来的新一代交易系统将给中国证券行业信息化应用市场带来新的机遇。而从证券信息化应用的总体安排与管理来看，外包将成为更多券商未来的选择，IT服务管理（ITSM）对于未来证券信息化应用效果的保证与评估将发挥更为重要的作用。
未来几年，中国证券行业的信息化应用发展需求将主要体现在以下几个方面：
首先是集中交易管理。券商原本的经纪业务模式主要包括营业部网点交易和网上交易两种，而自2004年以后，集中交易逐渐成为主流的交易模式。大集中可以帮助证券公司实现数据集中、交易集中与报盘集中。集中交易其实将成为证券公司经营模式的一次变革，在这种模式下，经纪业务将集中申报处理，从而，为证券公司创造出集中管理、风险控制、降低成本和业务创新等有利条件。因此，证券行业建设集中交易系统、实现数据集中已成为一种趋势。截至2006年上半年，已经有一小部分的证券公司实施了证券集中交易系统，预计在未来几年内会有更多的公司开始建设集中交易系统。
其次是网上交易系统。现在，我国大多数具有一定规模的券商都已经开展了网上证券的业务，但是网上证券交易的形式还没有得到大规模的普及。调查表明，截至2006年上半年只有大约超过三成的股民通过网络进行交易，网上交易份额不到三成。因此，目前，证券行业所面临的主要问题不是网上交易系统的建立，而是进一步更新。积极地维护和更新其网上交易系统，通过丰富网上操作功能，进一步降低运营成本，将是证券公司为了生存发展而需要努力做好的重要工作之一。据调查，我国一个证券交易营业部的投入一般在500万元到2000万元之间，每个月的费用是25万元到100万元之间；在支持同等客户的条件下，网上交易的投资是传统营业部的三分之一到二分之一，日常的运营费用只是传统营业部的五分之一到四分之一。而在网上证券交易最活跃的美国，网上股票交易成本仅为传统交易方式的15%甚至更低。券商通过网上交易降低运营成本，显然有着巨大的空间。
第三是安全与风险管理。安全一直是证券行业关心的问题，除了信息系统的安全之外，在交易集中化深入发展的背景下，如何有效地实现控制经营风险、加强风险防范、降低风险控制成本，从而确保交易的安全性，这些都将是证券行业在相对复杂的环境中需要高度重视的问题。因此，针对证券业的经纪、自营和投资银行三大主体业务运作所面临的各种风险，充分考虑到证券信息系统运行的实际需要，进行有效的风险控制与管理，将是证券业信息化未来发展的一个重要方向。
第四是客户关系管理（CRM）。互联网在给传统证券商带来创新的同时，也带来了一些挑战。比如，因为可以在线和远程实现交易，客户的忠诚度降低了，于是，客户关系管理（CRM）也就日益成为影响公司竞争力的核心要素。未来证券信息化应用竞争的重要因素之一就是个性化客户服务，这种基于网络技术和数据仓库的客户关系管理，通过网络与客户的交互，能使券商更好地为客户提供个性化的服务。有统计数据显示，在中国，一般的证券公司每年用于总部客户关系管理系统的投入从50万元到300万元不等，CRM是证券行业信息化建设的热点之一。在证券网上交易最为发达的美国，各大证券公司用于衡量成功的标准也正由过去的以交易量衡量逐渐转为以向客户提供全面的财务规划服务来衡量。
国内许多券商目前已经意识到了未来信息化建设的一部分工作要围绕着客户需求来进行，但目前已经建成的CRM系统的利用率却并不高，甚至许多证券公司由于种种原因还没有对CRM进行投入。由于资本市场系统风险难以化解，证券公司需要利用多种手段来稳定和发展经纪客户，力求为客户提供更优质的服务。通过CRM一对一地向客户及时通报各种有用信息，针对不同层次的客户提供差别化的服务，证券公司才能确立竞争优势，赢得生存发展的空间。随着券商逐渐认识到客户关系的极端重要性，未来在资金条件允许的情况下，相信会有不少企业将选择补上或补好这一课。