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前面文章发表后,不少朋友想了解下,这个怎么样管理联系人,订单和积分,能以图形最快的展示下效果,所以这篇博文趁着我补录数据的时候向大家展示下吧。
因为之前 联系人,订单和积分位置靠后,要滚动才行,操作麻烦,为了方便,我这里使用 Toolbox for Dynamics CRM 2011/2013 工具移动下他们的位置,下载后解压打开,我的CRM做了IFD部署,所以我的链接是这样设置的:
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312133958111-1655398400.png)
使用其中的这个工具来修改站点地图:
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312134035949-1107484696.png)
点击 Load SiteMap以后就会记载好站点地图,然后 点击我要移动的导航项,就是 nav_orders,然后选择 Cut。
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312134113978-2132261748.png)
然后在合适的地方右击,点击 Paste 就会粘贴好了。
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312134153375-1310042279.png)
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312134254551-1866870098.png)
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312134334658-685060800.png)
下面开始演示,一般我先录入联系人资料,下面是我录入的一个联系人的资料,因为都是真实的,所以我擦除了部分信息,尊重他人隐私。
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312134417268-1746811861.png)
然后我去录入订单信息如下红圈所示,其余的是自动默认的或者带出来的,其中订单编码是保存后自动生成的。
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312134459605-1919847127.png)
然后我点击 产品旁边的加号,选择 现有产品,
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312134537777-1704785600.png)
我这目前只有这一种特产,只有选这个产品了。其他的特产,比如核桃,玫瑰香葡萄干,开心果,长寿果,无花果,巴旦木等预计在2015年1月10日到货,欢迎通过QQ或者微信预定!
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312134616551-940488318.png)
选择后自动生成了一条记录,价格正确,数量默认是 1 ,我这里改成2,我这里产品不打折,所以不需要更改折扣。
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312134808373-68446385.png)
保存后看到不少金额有变化了
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312134843250-1603916100.png)
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312134937003-1635741899.png)
第二天,客户收到东西了,并且用微信支付了货款113元,我就录入了这个订单的支付方式--微信,签收日期,还有积分支付金额0,已支付金额113元,并且保存,会发现未支付金额为0了,也产生了一条积分记录。
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312135013162-1697572900.png)
这个客户晒单了,我得点击 晒单 按钮。
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312135133788-277967523.png)
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312135311892-1535169017.png)
打开这个积分记录如下:
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312135348866-405784053.png)
但是汇总字段积分余额不会立即变化,这个按照SDK的说法是每个小时计算一次,我们打开这个客户,去刷新一下就可以看到正确的积分余额了。
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312135427609-1026915216.png)
这个朋友在12月27日又下了一次单,我又录入一次,这次我从界面上知道他有4个积分,当然优先使用积分支付啦,然后因为是孝敬老婆,我说也给你孝敬父母的优惠,运费6折,相当于优惠了6元运费,所以我录入了折扣,我也录入实际通过微信收到的货款 104 元。保存后,会发现积分记录新增了一条。
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312135521957-149819117.png)
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312135607567-1471959483.png)
然后刷新一下他的积分看看,只剩下本次购物积分2分了,没有错。
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312135646760-2100794248.png)
我这里客制化了订单的 所有订单视图,显示如下:
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312135729574-1307480353.png)
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/779910/201903/779910-20190312135819459-1304736280.png)